HubSpotの初期設定で迷っていませんか？
本記事では、HubSpot導入ユーザー向けに、個人アカウント設定の初期設定方法を画像付きでわかりやすく解説します。
プロファイル画像や姓名、言語設定などの基本設定から、Eメール接続やカレンダー連携などのコミュニケーション設定まで、HubSpotを業務で活用するうえで欠かせない設定項目を整理しています。
HubSpotの個人アカウント設定はユーザーごとに適用されるため、チーム全体の設定や他ユーザーの環境に影響を与えることはありません。安心して、自身の業務スタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
HubSpotをより効率的に、かつストレスなく利用するために、本記事を参考に個人アカウントの初期設定を進めてみてください。
適切に行うことで、日々の営業活動や顧客対応の効率が大きく向上します。
HubSpotの個人アカウント設定は、画面右上のプロファイル写真からアクセスします。
プロファイル写真をクリックし、表示されるメニューから［プロファイルと設定］を選択すると、個人アカウント設定画面が表示されます。
この画面から、プロファイル情報、Eメール、カレンダー、セキュリティーなど、個人単位の設定をまとめて管理できます。
［プロファイル］タブからプロファイル画像をクリックし、以下のいずれかの方法で画像を設定します。
[姓]、[名]フィールドに自分の名前を入力します。［保存］をクリックして変更内容を保存します。
[言語]ドロップダウンメニューから対象言語を選択します。［保存］をクリックして変更内容を保存します。
これにより、ユーザーインターフェイスに表示される言語を制御します。
[電話番号]フィールドに自分の電話番号を入力し、［保存］をクリックして変更内容を保存します。
この電話番号は、セキュリティーに関しての連絡に使用される可能性があります。
詳しくはHubSpotのプライバシーポリシーをご確認ください。
[デフォルトのホーム画面]ドロップダウンメニューから選択します。
これにより、HubSpotへのログイン時に表示されるページを変更できます。
一般的な勤務時間の[＋Add working hours]から勤務時間を追加します。
これにより、勤務時間内はステータスが対応可能になり、コミュニケーションを受信し、
勤務時間外は全てのコミュニケーションに対して対応不可能になります。
個人用EメールアカウントをHubSpotに接続して、CRMでEメールのトラッキングや送受信を行います。
このEメールアカウントは、ユーザーに専用で、チーム内で共用しないEメールを使用してください。会社のEメールアドレスなど、コンタクトへのEメール送信に日常的に使用するEメールアドレスを使用します。
[Eメール]タブから[ユーザー個人のEメールを接続]をクリックし、[受信トレイを接続]をクリックします。
テキストフィールドに個人のメールアドレスを入力します。
HubSpotから接続すべきEメールプロバイダーが推奨されます。
［（推奨プロバイダー）への接続］をクリックし、該当するプロバイダーの手順に従って個人用Eメールの接続を完了します。
個人用Eメールが接続されると、[Eメール]タブに接続したメールアドレスが表示されます。
個人用電話番号を登録することで、CRM上からの通話や通話履歴の管理が可能になります。
[コール]タブから[電話番号を追加]をクリックします。
個人用電話番号を入力し、コードの受信方法を選択します。
選択した受信方法で受信したコードを次の画面で入力し認証を行います。
個人用電話番号が登録されると、[コール]タブに接続した電話番号が表示されます。
HubSpotでは、個人用カレンダーを接続することでミーティングの日程調整機能を利用できます。
カレンダーを連携すると、空き時間をもとにした自動日程調整や、ミーティングリンクの発行が可能になります。
[カレンダー]タブから[カレンダーを接続]をクリックします。
表示される認証画面で、該当するカレンダーアカウントにサインインします。
個人用カレンダーが接続されると、[カレンダー]タブに接続したカレンダーアカウントが表示されます。
個人用カレンダーを接続した後は、HubSpotとカレンダーの連携方法を制御する設定を行います。
カレンダーのアカウント設定が完了したら、ミーティングURLやリンクの使用ルールを設定します。
業務でミーティング機能を使用しない場合、すべての日程設定ページを無効化できます。
HubSpotの「タスク」は、営業活動や顧客対応における対応事項を管理する機能です。
顧客情報や商談履歴と紐づけて管理できるため、実務に即した形で業務を進められます。
セキュリティー設定では、ログイン情報や認証方法など、アカウント保護に関する設定を行います。
ユーザーがこのアカウントから削除されます（他アカウントへの影響はありません）
この設定は、ワークフロー作成時の操作性を向上させるための補助機能です。
HubSpotの個人アカウント設定は、初期設定の段階で正しく整えておくことで、日々の業務効率や顧客対応の品質に大きく影響します。
特にEメールやカレンダー、セキュリティー設定は、HubSpotを業務の中心ツールとして活用するうえで欠かせない要素です。
一方で、ServiceHubを含めたHubSpot全体の活用を進める際には、個人設定だけでなく運用設計や定着支援も重要になります。
グローバルウェイでは、HubSpot ServiceHub導入支援サービスを通じて、初期設定から運用定着までを実務視点でサポートしています。
HubSpotをより効果的に活用したいと考えている方は、導入支援サービスの活用もぜひ検討してみてください。